巨量算數發(fā)布《2022中國新能源汽車發(fā)展趨勢白皮書》

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引言：隨著新能源汽車市場由政策推動向市場驅動轉型，產業(yè)也經歷了萌芽期及初步探索期，進入快速成長期。并且，伴隨科技力量的加持，品牌、車型、區(qū)域等細分領域也在不斷調整，行業(yè)格局初步形成，產業(yè)在不斷創(chuàng)新中實現跨越和變革。
針對產業(yè)的發(fā)展和格局變化，巨量算數聯(lián)合中國汽車報及中國汽車工業(yè)協(xié)會，聚焦行業(yè)趨勢、生態(tài)模式、人群特征等內容，發(fā)布《2022中國新能源汽車發(fā)展趨勢白皮書》，對產業(yè)特征、市場痛點、用戶畫像和發(fā)展機遇進行盤點，輸出內容多元的的新能源汽車市場白皮書。

一、創(chuàng)新中的產業(yè)跨越
1. 新能源汽車產業(yè)進入快速成長期
新能源汽車產業(yè)經歷了萌芽期及初步探索期，2021年產銷突破350萬輛，實現同比1.6倍的大幅增長，頭部造車新勢力品牌的2021年月均銷量站穩(wěn)萬輛級水平，產業(yè)進入快速成長階段。
2. “五大陣營”、“二八定律”——初步形成的新能源車市場格局
按照新能源汽車市場可分為傳統(tǒng)豪華品牌、傳統(tǒng)外資品牌、傳統(tǒng)自主品牌、外資新勢力品牌和自主新勢力品牌“五大陣營” 。2021年自主新勢力品牌擴張明顯，對其他陣營的市場份額均有不同程度蠶食，用戶的接受度和認可度進一步提升。
根據中國流通協(xié)會數據統(tǒng)計，2021年我國有銷量的新能源汽車企業(yè)超過100家，前20%的品牌銷量合計258萬輛，占整體新能源汽車銷量的84%，市場集中度高，符合“二八定律”。
3. 續(xù)航、充電、安全、保值——是關注焦點，也是使用痛點
根據巨量算數《2022年中國新能源汽車用戶調研》數據顯示，用戶使用不滿意因素及用戶不計劃購買新能源汽車的主要原因，均集中于續(xù)航、充電、安全及保值率等。正是由于用戶對新能源車產品的憂慮，也在一定程度上阻礙了增量的釋放。

二、跨越下的人群變遷
1. 用戶的“高線化”及“下沉化”
兩個看似矛盾的特征，卻能準確的概括出用戶消費的地域分布。從城市分級來看，新能源汽車銷量集中在高線級城市，其中新一線城市銷量領先。巨量算數分析，如果考慮到城市數量的因素，從單城市平均銷量來看，則一線城市遙遙領先，高線城市依舊是新能源車消費的主陣地，“高線化”特征凸顯。

數據來源：中國汽車流通協(xié)會，2021

而按照歷年的城市分布占比趨勢來看，二線及以下城市新能源汽車銷量占比持續(xù)增加，由2017年的37%持續(xù)提升到2021年的50%，市場進一步下沉。市場的“下沉化”趨勢也驗證了“政策驅動”向“市場驅動”的結論，在非限購的地區(qū)中，用戶的主動購買意愿提升明顯。
2. 小城青年及城市中堅人群的濃厚興趣
根據巨量算數分析，18-23歲的三線及以下城市的城鎮(zhèn)青年，對新能源汽車內容表現出極高的興趣，未來必定成為新能源汽車市場重要的潛在車主。
24-30歲青年男性的規(guī)模占比及TGI方面“中規(guī)中矩"，消費潛力待釋放，其中高線新銳青年及低線小鎮(zhèn)男青年在新能源汽車消費上表現出較高的興趣度。
31-40歲的新一線、三線城市男性在新能源汽車內容消費上的規(guī)模占比雙高，表現出對新能源汽車內容消費的熱衷。

數據來源：巨量算數，2021年

3. 高潛人群的消費偏好變遷
從年齡分布來看，巨量算數數據顯示，新能源車的已購車用戶主要分布在24-40歲的中堅人群，而高潛用戶則表現出對新能源車的購買意愿，年齡段分布逐漸趨于均衡化，尤其18-23歲及41歲以上的人群興趣度提升明顯，受眾群體進一步拓寬。

數據來源：巨量算數，2022年中國新能源汽車用戶調研，N=9245

從用戶的購車價格分布來看，已購車用戶的車輛價格區(qū)間集中在10萬-50萬元（69%），高潛用戶則更偏好5萬-30萬元（71%），根據巨量算數分析，由于熱度微型車的關注，10萬元以下價格區(qū)間的偏好比例提升了6%，且10萬-20萬元的緊湊級車以其經濟性、實用性的融合受到用戶的青睞，用戶除了嘗鮮心態(tài)外，需求也逐漸偏向理性。

數據來源：巨量算數，2022年中國新能源汽車用戶調研，N=9245

三、變遷時的生態(tài)蓬勃
1. 大盤生態(tài)的完善，帶動品牌聲量的增長
巨量算數數據顯示，抖音汽車內容吸引越來越多的內容創(chuàng)作者加入，其中2021年H2較2020年H2，新能源汽車創(chuàng)作者同比增長近1倍，規(guī)模進一步擴張。除汽車行業(yè)創(chuàng)作者外，新能源車的高熱度也吸引越來越多的生活、時尚等領域的創(chuàng)作者跨圈加入，帶動內容發(fā)布量同比增長約118%，視頻量播放量同比增長約117%。

數據來源：巨量算數，2020年H2、2021年H2

2. 直播和搜索，成為新的傳播增量場
根據巨量算數數據，2021年新能源車主播數量和直播場次較去年均呈現增長態(tài)勢，尤其直播場次同比增長288%，主播開播意愿強烈。

數據來源：巨量算數，2020年、2021年

從用戶看播角度來看，2021年新能源汽車直播的用戶看播時長、看播用戶量同比分別增長209%、270%，用戶的看播興趣進一步增強，直播時關注主播的粉絲數量同比也有近3倍的增長。

數據來源：巨量算數，2020年、2021年

四、蓬勃后的未來重構
1. 供需兩旺拉動銷量規(guī)模，理性需求促進產業(yè)優(yōu)化
購置稅減免，新能源車下鄉(xiāng)，“雙積分”、“雙碳”目標明確等政策利好不斷，促進新能源汽車規(guī)模不斷增長；并且，行業(yè)真正實現消費端崛起，逐步由政策引導轉向消費驅動。巨量算數基于歷史銷量趨勢推算，預計2025年新能源汽車滲透率將達到45%左右。

資料來源：中國汽車流通協(xié)會，巨量算數預測，2015A-2025E

用戶對新能源車接受度漸強，關注度顯著增加。2021年H2抖音端新能源車興趣用戶在2020年H2高基數的基礎上，仍保持約45%的高增速。今日頭條2021年H2同比增長約6倍。

數據來源：巨量算數，2020年H2、2021年H2

用戶的主動搜索興趣也在升溫。巨量算數數據顯示，在抖音端，新能源汽車內容搜索量較上年同期增長約329%，今日頭條端新能源汽車內容搜索量較上年同期也有超過80%的增長。

數據來源：巨量算數，2020年H2、2021年H2

2. 個人用戶拉動消費增量，創(chuàng)新模式激發(fā)營銷活力
根據巨量算數分析，隨著個人用戶占比的提升，線上內容的引導將變得更有價值性和引導性。從各個車型銷量和視頻播放量來看，兩者基本呈正相關態(tài)勢，線上內容的表現也對用戶的決策行為及實際銷量有著較大影響。